高净值客户服务 — 财务规划、组合管理、税损收割等6个技能
定期给客户汇报组合表现、市场展望、调整建议
准备客户季度会议——回顾、展望、解答疑问
综合财务规划——退休、教育、遗产、现金流预测
新客户投资提案——资产配置、风险收益、费用说明
定期调整组合权重，维持目标配置
卖出亏损股票抵税，优化税后回报